S&P500

Обзор 4.06

Рынок США: Рост продолжается

Главные индексы США в вторник: Доу +0.5%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.6%, S&P500 5970, диапазон 5400 - 6200.

Фондовый рынок во вторник утром встал на путь роста и не проявил особого намерения сходить с него, в значительной степени отклонив дневное утверждение Илона Маска о том, что «один большой, красивый законопроект» Трампа о бюджете, это «отвратительная мерзость», поскольку он значительно увеличит дефицит бюджета.

Акции малой капитализации, мегакапитализированные акции и акции полупроводников возглавили рост, который имел некоторую основу в оптимизме роста и продолжающуюся поддержку со стороны покупателей на импульсе.

Во вторник начало дня было немного вялым, с некоторым консолидационным интересом в воздухе. Однако индексы получили некоторую тягу около 10:00 утра по восточному времени после апрельского отчета JOLTS — Job Openings, который показал рост вакансий.

Это было расценено как хороший показатель для рынка труда, который вселил некоторые обнадеживающие мысли о перспективах роста, несмотря на то что ОЭСР снизила свой прогноз роста мирового ВВП на 2025 год с 3,1% до 2,9% и прогноз роста ВВП США с 2,2% до 1,6%, а также на то, что китайский индекс деловой активности Caixin в производственном секторе за май зафиксировал самое слабое значение (48,3) с 2022 года.

Лучшим сектором дня стал сектор информационных технологий (+1,5%), который возглавили NVIDIA (NVDA 141,40, +4,02, +2,9%) и акции полупроводниковых компаний. Следующим в очереди был энергетический сектор (+1,1%), за которым следовали секторы материалов (+1,0%) и промышленности (+0,8%), что демонстрирует проциклическую ориентацию.

Russell 2000 (+1,6%), возглавляемый его банковскими и энергетическими компонентами, опередил другие основные индексы.

Покупки были широкомасштабными. Рост опережал падение с разницей более 2 к 1 на NYSE и Nasdaq. Как и вчера, рост развернулся на объеме торгов ниже среднего на NYSE и Nasdaq.

Отдельно казначейские облигации мало изменились с уровней закрытия понедельника, но показали некоторое внутридневное движение. Доходность 10-летних облигаций, которая опустилась ниже 4,41% в ходе ночных торгов, закрылась на уровне 4,46%, в то время как доходность 30-летних облигаций, которая снизилась до 4,93%, закрылась на 4,98%, снизившись на два базисных пункта.

С начала года:

S&P 500: +1.5% Nasdaq: +0.5% DJIA: -0.05% S&P 400: -2.8% Russell 2000: -5.7%

Обзор данных:

Заказы на промышленных предприятиях снизились на 3,7% в месячном исчислении в апреле (прогноз -3,1%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 3,4% (с 4,3%) в марте.

За исключением транспорта, заказы промышленных предприятий снизились на 0,5% второй месяц подряд.

Отгрузки промышленных товаров упали на 0,3% вслед за снижением на 0,2% в марте.

Основной вывод из отчета заключается в том, что активность в апреле была лишена силы, со снижением заказов на товары длительного пользования, заказов на товары краткосрочного пользования и расходов предприятий.

Апрельский отчет JOLTS - Job Openings Report показал, что было 7,391 млн вакансий против пересмотренных в сторону повышения 7,200 млн (с 7,192 млн) в марте.

Энергетика: Нефть Брент 65.60 долл. Нефть держится сильно, несмотря на повышение добычи ОПЕК на 400 тыс. барр. в сутки, вероятно, для снижения нужно большее повышение добычи

Вывод: Рынок США снова показал настрой движения на максимумы года, несмотря на весь негатив от того же Трампа и его пошлин и тарифов. Держим покупки.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifx.consulting/ru/forex_analysis/?х=mmakarov