Фьючерсы на американские фондовые индексы начали неделю в небольшом минусе, так как многие трейдеры обеспокоены стремительным ростом цен на энергоносители и началом сезона отчетности.

Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial упали на 71 пункт, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 0,6%. Как я отмечал выше, нефть марки WTI подскочила более чем на 3% и превысила 82 доллара за баррель в понедельник утром, что привело к росту на премаркете бумаг энергетических компаний. В лидерах оказались Occidental Petroleum, Diamondback Energy и Chevron. В плюсе торгуется и банковский сектор, так как инвесторы настроены на хорошую финансовую отчетность по итогам 3-го квартала этого года. Выделить можно бумаги Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs. На этой неделе крупные банки представят отчеты о прибылях и убытках за третий квартал. JPMorgan Chase опубликует отчет в среду, а позднее на неделе отчитаются Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup.

Рынок облигаций США закрыт в понедельник в связи с Днем Колумба.

Напомню, что прошлая неделя для американского фондового рынка была весьма волатильной, однако по итогам Dow вырос на 1,2%, что стало его лучшей неделей с 25 июня. Индекс S&P 500 также торговался в зеленой зоне, так как Конгресс одобрил заключение краткосрочной сделки по потолку госдолга. Подпортил в пятницу настроения инвесторам слабый отчет по занятости в пятницу. Министерство труда сообщило, что в сентябре экономика добавила всего 194 000 рабочих мест по сравнению с прогнозом экономистов в 500 000. Скорей всего, плохие данные, если их можно таковыми считать, никак не повлияют на планы Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Плюсом можно считать, что сам уровень безработицы упал до 4,8%.

Теперь давайте вкратце пробежимся по премаркету и посмотрим кто делал наиболее интересные движения

Бумаги авиакомпании Southwest Airlines, которая за выходные отменила более 1800 рейсов, теряют в цене. В компании сослались на плохую погоду, проблемы с управлением воздушным движением и нехватку персонала. Southwest опровергла слухи о том, что высокий уровень отмены рейсов по сравнению с другими авиакомпаниями был вызван протестами сотрудников по поводу введения вакцины против Covid-19. На премаркете акции Southwest упали на 2,8%.

Что касается финтеха, то акции SoFi Technologies выросли на 3,1% на премаркете после того, как Morgan Stanley пересмотрел рейтинг компании, назвав наблюдаемое сейчас «мощной историей роста доходов», поскольку компания завоевала достаточно большую долю рынка в сфере потребительского финансирования.

В компании Apple тем временем попросили судью отложить внесение изменений в App Store, которые потребовали бы, чтобы разработчики могли обходить систему платежей Apple внутри приложений. Изменения связаны с делом с Epic Games и должны вступить в силу 9 декабря, но Apple просит разрешить рассмотрение апелляции до этого периода. Акции компании мало чем отреагировали на премаркете.

Всеми любимая сеть кофеин Starbucks торгуется в плюсе. Акции прибавили 1% на премаркете после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций до «покупать» с «держать», сославшись на «невероятную» динамику США и перспективу устойчивого роста Китая.

Что касается технической картины индекса S&P500

Все старания покупателей удержаться на прошлой неделе выше $4 394 провалились. Вполне возможно, что с открытием рынка удастся быстро отыграть наблюдаемый гэп. В таком случае покупателям торгового инструмента можно будет рассчитывать на обновление максимумов в районе $4 436 и на выход к уровням $4 478 и $4 529. Если давление на индекс сохранится в начале недели, а такой вариант не исключен перед началом сезона отчетности, ближайшей поддержкой выступит область $4 344, а более крупный уровень просматривается в районе $4 288.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Попытки быков продолжить рост фунта вновь провалились

EUR/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Евро активно торгуется внутри канала. Есть сделки и на продажу, и на покупку